שאלון לבדיקת התאמה ל-Family Office ב-Life Goals אנא ענו על מספר שאלות קצרות בכדי שנוכל לבצע בדיקת התאמה ל-Family Office ב-Life Goals. שנתחיל?שם מלא* מהו הסטטוס התעסוקתי שלכם?מהו הסטטוס התעסוקתי שלכם?* בעל/ת שליטה שכיר/ה עצמאי/ת פנסיונר/ית מהו סדר הגודל של ההון הפיננסי הנזיל שלכם כיום (מזומן ונכסים פיננסיים)?מהו סדר הגודל של ההון הפיננסי הנזיל שלכם כיום (מזומן ונכסים פיננסיים)?* עד 3 מיליון ₪ 3–7 מיליון ₪ 7–9 מיליון ₪ 9 מיליון ₪ ומעלה איפה הכסף מתנהל היום?איפה הכסף מתנהל היום?* בנקים בתי השקעות פקדונות פמילי אופיס מהי לדעתכם רמת החשיפה הנוכחית של תיק ההשקעות שלכם למניות?מהי לדעתכם רמת החשיפה הנוכחית של תיק ההשקעות שלכם למניות?* מתחת ל-30% בין 30-70% מעל ל-70% לא יודע כשאתם חושבים על ניהול ההון שלכם - לאיזה טווח זמן אתם מכוונים בעיקר?כשאתם חושבים על ניהול ההון שלכם - לאיזה טווח זמן אתם מכוונים בעיקר?* נזילות מיידית וצרכים קרובים מטרות ביניים (2–5 שנים) בניית עושר לטווח ארוך (5–10 שנים ומעלה) תכנון בין-דורי והעברת עושר לדורות הבאים האם כיום חלק מההון שלכם מושקע גם בנכסים לא סחירים (כמו קרנות השקעה פרטיות, נדל"ן ייחודי או קרנות חוב)?האם כיום חלק מההון שלכם מושקע גם בנכסים לא סחירים (כמו קרנות השקעה פרטיות, נדל"ן ייחודי או קרנות חוב)?* כן לא לא יודע לאור התשובות שלכם, אנו מאמינים שאנחנו יכולים לספק לכם ערך משמעותי. נשמח לתאם לכם שיחה עם אייל תשאירו בבקשה את מספר הנייד שלכםטלפון נייד*אימייל* קפצ'הFacebookשדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי. תנאי שימוש צור קשר
